Akquisitionsfinanzierung in der Gestalterbank

Wir arrangieren und strukturieren Fremdfinanzierungen für den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen und größeren Unternehmen. Aus unserem Office in Offenburg heraus strukturieren wir sowohl als Konsortialführer als auch in „Club“-Transaktionen Akquisitionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Markt. Daneben beteiligen wir uns selektiv an Private-Equity-Fonds und bieten Finanzierungslösungen für Managmentbeteiligungen an Private-Equity Fonds an.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungsgrundlage

Grundlage für Akquisitionsfinanzierungen ist der künftige nachhaltige Cash-Flow über die Laufzeit der Finanzierung. Dieser ist maßgeblich für das Verschuldungspotenzial des zu erwerbenden Unternehmens. Zur Analyse ziehen wir dabei ein umfangreiches Informationspaket (sog. Due Diligence-Berichte) und die Ergebnisse eigener Analysen heran.

Wir fokussieren uns insbesondere auf folgende Unternehmensprofile:

  • stabiles Cash-Flow-Profil,
  • führende Marktposition in einem relevanten Markt,
  • diversifizierte Kunden- und Lieferantenbasis.

Für Akquisitionsfinanzierungen schließen wir Sanierungsfälle aus.

Finanzierungsanlässe

  • Regelung der Nachfolge im Unternehmen (z.B. MBO, MBI, OBO)
  • Verkauf von Randbereichen von Konzernunternehmen („Spin-offs“)
  • Verkauf durch einen Finanzinvestor an einen Finanzinvestor
  • Anlassbedingte Veräußerung von Unternehmensteilen bzw. -gruppen
  • Aufstockungen/Ablösungen von bestehenden Bankverbindungen (Recap)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Flexibilität und Lösungsorientierung

  • Wir sind flexibel hinsichtlich Strukturierung, Branchen und Produktpalette
  • Pragmatischer und zielorientierter Lösungsansatz im Vordergrund
  • Finanzierungslösungen werden individuell auf die Situation/Erwartungen des Kunden zugeschnitten
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hohe Geschwindigkeit und verlässliche Partnerschaft

Flexibler aber straffer Prozess mit sehr schneller Bearbeitungszeit durch eine enge Verzahnung mit den kreditentscheidenden Stellen und Gremien

Auch nach Transaktionsabschluss stehen wir als langfristiger Partner zur Verfügung und stellen ein breites Angebot an Zusatzleistungen durch das Allfinanzkonzept in der Genossenschaflichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bereit


 

 

 

 

Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit mit uns:

Eigenes Team von erfahrenen Mitarbeitern im Akquisitionsbereich

Finanzanalytische Kompetenz und breite Erfahrung im Small-Cap-Segment

Hohe Branchen- und Marktexpertise

Ihre Ansprechpartner


Wolfgang Wehrle

Teamleiter Akquisitions- / Strukturierte Finanzierung

Tel. 0781 800-4245
Fax 0781 800-904245

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