Akquisitionsfinanzierung in der Gestalterbank
Wir arrangieren und strukturieren Fremdfinanzierungen für den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen und größeren Unternehmen. Aus unserem Office in Offenburg heraus strukturieren wir sowohl als Konsortialführer als auch in „Club“-Transaktionen Akquisitionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Markt. Daneben beteiligen wir uns selektiv an Private-Equity-Fonds und bieten Finanzierungslösungen für Managmentbeteiligungen an Private-Equity Fonds an.
Finanzierungsgrundlage
Grundlage für Akquisitionsfinanzierungen ist der künftige nachhaltige Cash-Flow über die Laufzeit der Finanzierung. Dieser ist maßgeblich für das Verschuldungspotenzial des zu erwerbenden Unternehmens. Zur Analyse ziehen wir dabei ein umfangreiches Informationspaket (sog. Due Diligence-Berichte) und die Ergebnisse eigener Analysen heran.
Wir fokussieren uns insbesondere auf folgende Unternehmensprofile:
- stabiles Cash-Flow-Profil,
- führende Marktposition in einem relevanten Markt,
- diversifizierten Kunden- und Lieferantenbasis.
Für Akquisitionsfinanzierungen schließen wir Sanierungsfälle aus. Für innovative Start-ups halten wir Lösungen im Bereich Seed- und Pre-Seed durch unser Tochterunternehmen First Innovation Invest bereit.
Finanzierungsanlässe
- Regelung der Nachfolge im Unternehmen (z.B. MBO, MBI)
- Verkauf von Randbereichen von Konzernunternehmen („Spin-offs“)
- Verkauf durch einen Finanzinvestor an einen Finanzinvestor
- Anlassbedingte Veräußerung von Unternehmensteilen bzw. -gruppen
Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit mit uns:
- Eigenes Team von erfahrenen Mitarbeitern im Akquisitionsbereich
- Finanzanalytische Kompetenz und breite Erfahrung im Small-Cap-Segment
- Hohe Branchen- und Marktexpertise
Hohe Geschwindigkeit und verlässliche Partnerschaft
- Flexibler aber straffer Prozess mit sehr schneller Bearbeitungszeit durch eine enge Verzahnung mit den kreditentscheidenden Stellen und Gremien
- Auch nach Transaktionsabschluss stehen wir als langfristiger Partner zur Verfügung und stellen ein breites Angebot an Zusatzleistungen durch das Allfinanzkonzept in der Genossenschaflichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bereit
Flexibilität und Lösungsorientierung
- Wir sind flexibel hinsichtlich Strukturierung, Branchen und Produktpalette
- Pragmatischer und zielorientierter Lösungsansatz im Vordergrund
- Finanzierungslösungen werden individuell auf die Situation/Erwartungen des Kunden zugeschnitten