Generationenberatung

Voraussichtlich 2,6 Billionen Euro werden bei 5,7 Millionen Erbfällen in diesem Jahrzehnt in Deutschland vererbt. Dabei haben mehr als die Hälfte der potentiellen Erblasser kein Testament und die errichteten Testamente sind oft fehlerhaft.

Wird keine Regelung getroffen, tritt die gesetzliche Erbfolge im Kraft, diese ist für unsere modernen Lebensentwürfe wie Patchworkfamilien oder kinderlose Paare oft nicht ideal. Die persönlichen Wünsche und Ziele des Erblassers werden damit oft nicht erfüllt und es entstehen streitanfällige Erbengemeinschaften.

Wir erstellen gemeinsam einen Vermögensüberblick, halten Ihre Ziele und Wünsche fest und weisen auf Problemfelder hin. Dabei berücksichtigen wir neben ihrem liquiden Vermögen und eventuell vorhandenen Immobilien, auch Ihre Vorsorgesituation und die notwendigen Absicherungen. Gerne binden wir dazu Ihren Anwalt, Steuerberater oder Notar direkt ein und vermitteln Ihnen erfahrene Fachleute aus unserem Netzwerk.

Nein, denn auch für plötzliche Notsituationen wie schwere Krankheit oder Unfall muss vorgesorgt werden. Viele Kunden mussten schon schmerzhaft erfahren, dass es eben kein gesetzliches Vertretungsrecht unter Ehegatten gibt. Ohne geeignete Vollmachten können keine rechtsverbindlichen Erklärungen abgegeben werden oder Entscheidungen im Sinne
des Betroffenen abgegeben werden. Hier ist neben dem Bankvollmachten auch eine General- oder Vorsorgevollmacht wichtig.

Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Kundenberater, er ist Ihre erster Ansprechpartner. Je nach Umfang und Komplexität Ihrer Fragestellungen bindet dieser mich und unsere weiteren Spezialisten im Haus ein.

"Jetzt kann ich wieder gut schlafen" wird von vielen als Erstes genannt. Das gute Gefühl an alles gedacht, den eigenen Notfallordner gepackt zu haben und damit auch für die schwierigsten Lebenssituationen vorbereitet zu sein, gibt Sicherheit.